Procesamiento de facturas para un equipo financiero interno
Para un equipo financiero interno. Cada factura se lee y se coteja con las transacciones de QuickBooks, se gestionan los impuestos y la clasificación, y las que no coinciden se envían a cuentas por pagar.
Operaciones financieras
El proyecto de un vistazo
- Sector
- Operaciones financieras
- Tipos de información de entrada
- DocumentosDatos estructurados de transacciones
La situación
El equipo financiero gestionaba cada factura a mano: leerla, encontrar su transacción en QuickBooks y calcular los impuestos y la clasificación. Detectar las que no coincidían y derivarlas también era manual.
Qué recomendé y configuré
Configuré un flujo que se encarga de esos pasos y se conecta al QuickBooks del equipo. El equipo revisa los registros terminados en lugar de crear cada uno.
Qué cambió tras la entrega
- Los datos de las facturas ya no se introducen ni se cotejan a mano.
- El equipo dedica su tiempo a revisar registros y resolver excepciones.
Cómo funciona
- El flujo lee cada factura recibida y extrae sus campos.
- Encuentra la transacción correspondiente en QuickBooks.
- Aplica el tratamiento fiscal y una clasificación.
- Una factura que coincide sale como un registro listo para revisar. Si no coincide, se envía a cuentas por pagar como excepción.